抗生(shēng)素醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ)行(xíng)業&α₹(yè)産業(yè)鏈與主要(yào)進入壁壘分(fēn)析（附報(bà≈≠o)告目錄）

1、抗生(shēng)素行(xíng)業(yè)發展概β♥ε況

按照(zhào)世界衛生(shēng)組織（WHO）的(de)分(fα÷ελēn)類法，全身(shēn)用(yòng)抗細菌藥φ∞通(tōng)常分(fēn)為(wèi) 8 個(gè)亞類，分(fēn)别為γ≤(wèi)頭孢類、青黴素類、大(dà)環內(nèi)酯及林(lín)↔≈Ω可(kě)類、氨基糖苷類、喹諾酮類、碳青黴烯類、硝基咪唑類和(hé ≤®)其它抗感染藥物(wù)等。目前以青黴素和(hé)頭孢菌素為(w✘÷‌èi)主的(de) β-內(nèi)酰胺類抗生(shēn≈σα♥g)素占全球抗生(shēng)素市(shì)場¥♣®‌(chǎng)的(de) 70%。

相(xiàng)關報(bào)告：北京天南星咨詢有限公司《2019-2025年(nián)中國(guó)抗生(shēng)素醫(yīε♥)藥中間(jiān)體(tǐ)行(xíngΩ ®©)業(yè)市(shì)場(chǎng)調研及前景€←σ預測報(bào)告》

我國(guó)醫(yī)藥市(shì)場(chǎng)前三大(dà)藥物±σ(wù)品種為(wèi)全身(shēn)用(yòng)抗感<∞染藥物(wù)、抗腫瘤及免疫調節劑和(hé)心血管系統藥物($≥δwù)。2018年(nián)主要(yào)中間(ji€↕ ≤ān)體(tǐ)中除了(le)頭孢曲松粗鹽和(hé)用(yòng)于生(s₩¥≥≈hēng)産磷黴素系列産品的(de)左磷右胺鹽産量下(±÷φ xià)降，其它抗生(shēng)素中間(jiān)體(tǐ ≠α±)産量都(dōu)有(yǒu)不(bù)Ωδ₽同程度增長(cháng)。青黴素工(gōng)業(yè)鹽産∞↕¥量同比增長(cháng)10%，供應出口量同比下(xià)降24.5•↑£%，6家(jiā)生(shēng)産企業(yè)國(♦₽guó)藥威奇達、石藥和(hé)內(nèi)蒙古常盛制(zhì)藥$"∞∏産量、出口量同比均有(yǒu)下(xià)£λ↕∑降，哈藥總廠(chǎng)、華北(běi)制(zhì)藥和(hé)科(kē✘↕)倫川甯生(shēng)物(wù)産量同比增長(cháng)且漲幅均超過§≈✘30%；7ACA産量同比增長(cháng)3.2%，主要(yào)生(shēnσ>&✔g)産企業(yè)國(guó)藥威奇達産量下(xiΩ à)降4%，石藥産量增長(cháng)23%，科(kē)倫川甯生'>(shēng)物(wù)産量增長(cháng)81%。頭孢曲¥‌¶€松粗鹽産量下(xià)降58.2%,5家(jiā)生(shēng)産企δ&λσ業(yè)除了(le)山(shān)東(dōng)魯抗産量增♣∞長(cháng)，其餘都(dōu)有(yǒu)所下(xià)降。≈≤

2、産業(yè)鏈和(hé)競争格局

抗生(shēng)素醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ)行(xíng)業(<∞βyè)上(shàng)遊主要(yào)是(shì)基礎化(huà)工(g≤∑>ōng)原料生(shēng)産行(xíng)業(yè)♥¥&÷，下(xià)遊為(wèi)抗生(shēng)素原料藥•©♦ 和(hé)制(zhì)劑行(xíng)業(yè)。基礎化(huà)工(g•€ōng)原料、抗生(shēng)素醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ)和(h‌∑é)抗生(shēng)素原料藥及制(zhì)劑構成了(le)完∞£↑•整的(de)抗生(shēng)素制(zhì)藥行(x±≤‍≠íng)業(yè)産業(yè)鏈。

産業(yè)鏈

抗生(shēng)素醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ∑♠)的(de)上(shàng)遊是(shì)基礎化(huà)工(gōng)原料，‍'大(dà)部分(fēn)為(wèi)石油化(huà)α↔↕工(gōng)産品，在國(guó)家(jiā)整體(tǐ)調控和(hé₹σ‌)各項政策的(de)支持下(xià)，我國(gu÷↔ó)基礎化(huà)工(gōng)行(xíng)業ασ™(yè)産品結構進一(yī)步優化(huà)，大(dà)多(du↓σ≤ō)數(shù)基礎化(huà)工(gōnΩ•ε"g)原料能(néng)夠滿足國(guó)內(nèi‍≤)生(shēng)産需求，為(wèi)抗生(shēng↔♥)素醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ)行(xíng)業₹>α(yè)持續穩定發展奠定了(le)良好(hǎo)的(de)基礎。

抗生(shēng)素醫(yī)藥中間(jiān)體≈δ(tǐ)處于整個(gè)化(huà)工(gōng)産業(yè)鏈中下 ™♠↔(xià)遊，與終端抗生(shēng)素藥品消費(fèi)領→•←域息息相(xiàng)關，抗生(shēng)素原料藥行(xíng)業(y →δ<è)的(de)技(jì)術(shù)更新、政策變化(huà)以及景氣程度直接決♠‌§♣定了(le)對(duì)上(shàng)遊抗生(shēng)素醫(y∞ ≤ī)藥中間(jiān)體(tǐ)的(de)需求狀況；此外(wài)，部分(fē ✘¥®n)抗生(shēng)素原料藥生(shēng)産企業(yσ§‍→è)直接從(cóng)事(shì)中間(≤≠£↑jiān)體(tǐ)的(de)生(shēng)産也(yě)會(hu₽♠ì)對(duì)抗生(shēng)素中間(jiān)體(tǐ)行(xíng)業×∞(yè)的(de)格局産生(shēng)一(yī)定影(y♦≈λǐng)響。我國(guó)作(zuò)為(wèi)世界♦αε原料藥的(de)生(shēng)産和(hé)供應大(dà)國(guó)，目前≈πδλ能(néng)生(shēng)産的(de)原料藥達 1500 餘種，其中多(β©♠∏duō)個(gè)品種産量位居世界第一(yī)。同時(shí)，£α✘我國(guó)還(hái)是(shì)全球<✘最大(dà)的(de)原料藥出口國(guó)，我國(guó)原料藥有(yǒu)λ↓φ 90%都(dōu)供應海(hǎi)外(wài)市(shì)場(chǎn¥✘g)，占全球原料藥貿易額的(de) 25%左右。&γ

國(guó)內(nèi)抗生(shēng)素醫(yī)藥中間™✔±(jiān)體(tǐ)行(xíng)業(yè)發展初期，業(yè'∞)內(nèi)廠(chǎng)家(jiā)以中小(xi✔♥≤ǎo)民(mín)營企業(yè)為(wèi)≈¥主，多(duō)從(cóng)事(shì)低(dī)技(jì)術(shù)✘♣‌β水(shuǐ)平、低(dī)資本投入的(de)♣←≥σ醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ)産品的(de)生(shēng)産和(∑✔♠βhé)銷售業(yè)務，整個(gè)行(xíng)業(yè)呈↑÷現(xiàn)“多(duō)、小(xiǎ₽'•εo)、散、亂”為(wèi)特點的(de)粗放(fàng)式發展模式，市(s ​hì)場(chǎng)集中度有(yǒu)待提高(gāo™€Ω∏)。随著(zhe)國(guó)民(mín)經濟的(deβ≤↔)發展，國(guó)內(nèi)抗生(shēng)素醫β÷↕(yī)藥中間(jiān)體(tǐ)行(xíng)業∑₽(yè)加大(dà)與國(guó)外(wài)企業(yè)的β±↓(de)交流合作(zuò)、整體(tǐ)技 ≥₹(jì)術(shù)水(shuǐ)平持續提₽‍×高(gāo)、企業(yè)規模逐步擴大( <¥£dà)；2011 年(nián)以來(lái)™λ抗生(shēng)素“限用(yòng)”政策的(de)出台，對(↕←duì)抗菌藥物(wù)臨床應用(yòng)實行(xíngδδε)分(fēn)級管理(lǐ)、專項整治活動擴大(dà)至各專科(kē§α↕ε)醫(yī)院等制(zhì)度的(de)✔€落地(dì)，使抗菌藥物(wù)臨床使用(yòng)量明(♦‍míng)顯下(xià)降，抗生(shēng)素中✘''間(jiān)體(tǐ)産品價格的(de)低(d¥ ī)迷也(yě)導緻部分(fēn)國(guó)有(yǒu)大(<σΩdà)中型企業(yè)主動退出市(shì)場(chǎng)；加上☆‌(shàng)近(jìn)幾年(nián)我國(guó)環保治理(lǐ)力≤∞✘度的(de)加大(dà)，業(yè)內(n $ èi)企業(yè)環保投入和(hé)人(rén)力↔γ↓♦資源成本的(de)大(dà)幅上(shàng)升，也(y←₹ě)在一(yī)定程度上(shàng)促進了(le)行(xíng)β₩↕業(yè)內(nèi)部的(de)整合。從(cóng)中長(↔♣cháng)期發展來(lái)看(kàn)，未σ₩¶來(lái)醫(yī)藥中間(jiān)體(tδβ≥ǐ)行(xíng)業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并、淘汰的(deσ★φ)情況将會(huì)越發頻(pín)繁，企☆★業(yè)間(jiān)競争将更為(wèi)激烈，醫(×××∞yī)藥中間(jiān)體(tǐ)行(xíng)業(yè)正在經★™✔曆從(cóng)分(fēn)散走向集中的(de)變革✘‍過程。

2018 年(nián)，抗生(shēng)素醫(yī)藥中間(j∑≤∞iān)體(tǐ)行(xíng)業(yè)在國(g↕↑uó)內(nèi)環保政策持續趨嚴、節能(néng)減排和(hé)安全環Ω↑✔€保要(yào)求日(rì)益提高(gāo)影(yǐng)響¶‌™下(xià)，本年(nián)度行(xíng)業(yè)內(nèi)₹Ω企業(yè)深受影(yǐng)響，産品成本上(shàng)升×→Ω 、産品産能(néng)受限，大(dà)量的(de)中小(xiǎo)企業≥ε§(yè)面臨著(zhe)關停和(hé)淘汰的(de)壓力。新一(₽¥©∏yī)輪原料藥領域競争要(yào)素已逐漸從(cóng)過去(qù)的↑↕δβ(de)産能(néng)規模以及成本競争₽βΩ←,向環境污染控制(zhì)、清潔生(shēng→'α)産工(gōng)藝和(hé)由此帶來(lái)的(de)産品質量優越性等“綠φ→σ±(lǜ)色”競争能(néng)力轉變，因$Ω此合規企業(yè)也(yě)迎來(lái)發展的(de)重大(dà)λ σ 機(jī)遇，産品銷售價格上(shàng)漲，作(zuò)為(​δ¶λwèi)身(shēn)處其中的(de)企業(σ×÷yè),我們機(jī)遇和(hé)挑戰并存。

3、較高(gāo)的(de)技(jì)術£≤≥(shù)與環境保護壁壘

（1）技(jì)術(shù)水(shuǐ)平壁壘

抗生(shēng)素醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ)是(s♣♠hì)技(jì)術(shù)密集型行(xíng)業(y÷×Ωè)，關鍵中間(jiān)體(tǐ)開(kāi)發→≤難度較大(dà)且核心技(jì)術(sh←±£ù)壟斷性較強，醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ∏±π)廠(chǎng)商要(yào)有(yǒu)強大(dà™ ☆≠)且持續的(de)研發實力方能(néng)滿足下σδ(xià)遊産品更新換代的(de)需求；此外(∏<✘¶wài)，核心技(jì)術(shù)、工(gōng)藝流程、設備裝置‍™β和(hé)關鍵反應物(wù)的(de)選擇以及過程控制(zhì)的(de✔↑λ♠)差異都(dōu)會(huì)影(yǐng)響₽​到(dào)最終産品的(de)質量和(h¶∑₩÷é)收率，随著(zhe)人(rén)力成本的(de£'☆)上(shàng)升和(hé)環保标準的(de)提高(gāo)，使用(yφ±&₩òng)不(bù)同技(jì)術(shù)的(de)公司在ΩΩ成本控制(zhì)和(hé)減少(shǎo)污染等方'∞面也(yě)存在較大(dà)差異。在抗生∞§(shēng)素醫(yī)藥産業(yè)鏈中，具有(yǒu)♣₽獨立研發能(néng)力、具備核心技(jì)術(shù)和¶±(hé)成本、生(shēng)成控制(zhì)方面具有(yα±σǒu)競争力的(de)企業(yè)才能(néng)在行(xíng)業(yè)π<中持續發展。對(duì)于新進入者而言，先進和 ε(hé)生(shēng)産技(jì)術(shù)和(hé)工(>∑₽βgōng)藝流程控制(zhì)方能(néng)保證産品的(&£de)質量，存在較高(gāo)的(de)技(jì£σ&♥)術(shù)壁壘。

（2）環境保護壁壘

随著(zhe)可(kě)持續發展理(lǐ)念的(de)深入以及産業∏☆(yè)結構的(de)優化(huà)升級，國(guó)家(jiā)對(duì)₽<₽化(huà)工(gōng)企業(yè)的(de)環≥✔境保護要(yào)求日(rì)趨嚴格，對(duì₹♦£)抗生(shēng)素醫(yī)藥中間(jiān)體(tǐ)行(xíng)業'±↓¥(yè)對(duì)綠(lǜ)色生(shēng)産工(gō≠βng)藝以及環境污染治理(lǐ)标準不(bù)斷提升。要(>φyào)求化(huà)工(gōng)企業(yè)生(shēng)¥☆•↑産場(chǎng)所必須設在規定的(de)化(huà)工(gōng)§₩$園區(qū)內(nèi)，投資建設新項目時(sh≠≈♦¥í)，需預先執行(xíng)“環境影(yǐng)響評價”，未進行(xíng)環↓"≥ 評或環評未經批準的(de)規劃和(hé)建設項目， ÷φ不(bù)得(de)批準用(yòng)地(dì)、不(bù)得(de)給予貸款∞€ ×或以其他(tā)任何形式進行(xíng)授信；在環保設施的(de)設計(jìΩ± £)、建設必須與主體(tǐ)工(gōng)程同時(shí)設計(jα↕ì)、施工(gōng)和(hé)投産使用(y∞♥↑òng)；在産品生(shēng)産工(gōng)藝設計(j≠ ₩ì)過程中，企業(yè)也(yě)需合理(lǐ)設計(jì)産後處理(α'lǐ)工(gōng)藝和(hé)“三廢”處理(lǐ¶✔←×)安排。中長(cháng)期來(lái)看(kàn)，國(guó)家(j<¥∑≥iā)對(duì)環境保護的(de)高(gāλ≠&γo)标準無疑是(shì)橫亘在抗生(shēng)素中間(jiān)體(t¶ ↔ǐ)行(xíng)業(yè)新進入者面前一(yī)道(dà≠€o)較難逾越的(de)壁壘，也(yě)意味σ↔著(zhe)行(xíng)業(yè)內(nèi)不(bù)具備綠(lǜ)λ§色核心生(shēng)産工(gōng)藝和(héδβ)不(bù)具有(yǒu)規模成本優勢的(de)小™₩ ₽(xiǎo)型企業(yè)将難以生(shēn×↕δg)存發展。